1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良（金安歌 饰）出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城（辛静 饰）厌倦连年内战，萌生退意，所部与…

中央红军浴血突围到达陕北后，国民党对陕甘边区进行了大围剿，蒋介石调集五个师的兵力分两路向军大举进攻。毛泽东部署中央红军与陕北红军联合作战发起直罗镇战役，集中优势兵力摆下“布袋阵”，诱敌深入两路夹击。全歼109师，话捉师长牛…

本片描军抗日战争中，冀中军民抗击敌人展开地道战，冲破黎明前的黑暗迎接大反攻的故事。